逐渐感到心灵困惑的她将精神寄託给一位平日乐团表演酒吧的老闆陈桑（吴朋奉），呼伦两人间似有若无的暧昧情愫牵引着彼此对自我意识的渴求与心灵的平抚。

想不到在途中，空管安东尼竟然和杰克重逢了，多年前两人苦苦压抑的感情，终于爆发了。之后，呼伦安东尼遇见了名为唐纳（LoweTaylor饰）的姑娘，两人走到了一起，开始了平静的生活

为了实现自己的梦想，空管亚纪孤身一人来到东京，空管却遭遇冰冷惨烈的现实，最终，在地下俱乐部老板海斗（高桥一生饰）的介绍下，走投无路的亚纪进入马戏团工作，成为了魔术师的助理。与此同时，呼伦在幻想世界中，亚纪见到了已经离开她的恋人，重温了过去美好的时光，渐渐地，她开始分不清现实与幻想的界限。亚纪（樱井由纪饰）从小的梦想就是成为集万众瞩目于一身的明星，空管然而随着年龄渐渐长大，亚纪开始明白，这个梦想并不如看上去的那样光鲜亮丽。

每天入夜，呼伦亚纪都会穿上她的专属礼服，在魔术师的催眠下进入幻想中的世界，亚纪感到，只有在这一刻，她离她的梦想才是最接近的音乐收藏家奥利·斯韦招募了他唯一的朋友，空管一个吵闹的俄罗斯流浪者，帮助他从自己家里的庄园里偷了一张78张唱片

呼伦Giseon在一所中学当管理员。

空管导演说：我记得我看到一张脸的瞬间。另一边，呼伦要与家族安排的未婚妻结婚在即，但对洙民的感情却让宰民还是一无反顾的去找洙民。

洙民虽然屡次拒绝却发现自己的心渐渐系在宰民身上，空管终于两人无可避免的相爱了。洙民工作的工厂开始内部裁员，呼伦无路可去的洙民最后只有抛下自尊来到了一间同性恋酒吧工作。

忽然有一天宰民的母亲发现了这段恋情，空管他们的爱情陷入了僵局，空管宰民在现实和爱情面前痛苦万分，而把宰民视做全部的洙民也陷入了前所未有的绝望。呼伦在这个冰冷的城市他们热烈的爱将有何去何从？。